OPA, fusions: le rythme reste fort – A louer de robe de mariage marocaine

Malgré les turbulences sur les marchés, les principaux mouvements se sont poursuivis avec une offre du groupe Flo, un mariage dans la presse américaine, une offre amicale pour Corindus Vascular Robotics et l’adoption de l’OPA pour EasyHotel.

nouvelles

Sur Euronext

Groupe Flo : Offre publique d'achat simplifiée du Groupe Bertrand à 0,208 euro. Après avoir acquis un bloc représentant 6,2% du capital d’Amiral Gestion, le Groupe Bertrand détiendra 77,2% du capital de ce groupe de restauration composé de 156 restaurants détenus ou franchisés, principalement avec l’enseigne hippopotamus.

Le Groupe Bertrand al’intention de présenter, dans les meilleurs délais après la fin du financement, une offre publique d’achat simplifiée visant des actions non détenues à un prix identique, soit 0,208 € par action, à des conditions satisfaisantes.

Le Groupe Bertrand envisage également le retrait des actions Flo, dans la mesure où les conditions de mise en œuvre sont respectées.

Sur les marchés étrangers

Mariage à la tête de la presse américaine. Groupe d'investissement dans les nouveaux médias, La société mère de GateHouse, se rend Gannett rachète, Propriétaire entre autres du journal phare USA aujourd'hui pour 1,4 milliard de dollars.

Un mariage de raison, avec lequel les deux géants américains peuvent consolider leur position dans un secteur de difficultés chroniques avec 254 quotidiens et 146 millions de lecteurs et réaliser des synergies de coûts d’exploitation de 275 à 300 millions de dollars US. par an

Pour chaque action Gannett, 6,25 USD seront investis en espèces et 0,5427 USD en nouveaux médias. Cela équivaut à un prix total de 12,06 $ par action et à une prime de 18% en moyenne au cours des cinq réunions précédentes. 2 août. À la suite de la fusion prévue pour fin 2019, les actionnaires de New Media détiendront, dans des conditions normales, 50,5% de la nouvelle entité et ceux de Gannett, 49,5% de la nouvelle entité.

Siemens Healthineers lance une offre publique d'achat amicale Robot vasculaire Corinduss, pionnier des interventions vasculaires assistées par robot. Aux termes de cet accord, "entièrement soutenu" par le conseil d'administration de Corindus, la filiale de la société allemande Siemens propose d'acquérir chaque action au prix de 4,28 USD. À ce niveau, la prime est de 76% supérieure au dernier cours inscrit à la cote de New York, en avance sur l’annonce, évaluant Corindus à 1,1 milliard de dollars.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin 2019, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Corindus, des remboursements officiels et des autres conditions de clôture habituelles.

EasyHoteJ'accepte l'OPAIvanhoé Cambridge et Icamap Investments, À la suite de la conclusion d’un accord, la société nouvellement formée Citrus UK Bidco Limited émettra une offre en espèces au prix de 95 pence par action. Ce prix correspond à une prime de 34,8% par rapport au cours de clôture de l’EasyHotel du 2 août 2019 et de la société hôtelière britannique, qui possède 12 hôtels et 26 hôtels en franchise de droits, 138,7 millions de livres sterling, soit 36 ​​qui possèdent un EBITDA multiplié par sept au cours des 12 mois à venir. 31 mars.

"Les administrateurs indépendants d'EasyHotel, qui ont été informés des conditions financières de l'offre, estiment que les conditions de l'offre sont équitables et appropriées", indique la note.

Broadcom acquiert les activités de sécurité d'entreprise de Symantec, Après avoir échoué à acquérir Qualcomm, le fabricant américain de semi-conducteurs continue d’acheter et a signé un accord portant sur l’acquisition de 15,7 milliards de dollars des activités de cybersécurité de Symantec. Broadcom estime que cette transaction devrait générer des revenus durables de plus de 2 milliards de dollars et des revenus pro forma d'Ebitda d'environ 1,3 milliard de dollars, synergies comprises.

La transaction, qui devrait être finalisée au cours du premier trimestre de Broadcom 2020, est soumise à l’approbation réglementaire des États-Unis, de l’Union européenne et du Japon, ainsi qu’à d’autres exigences réglementaires. fermeture habituelle.

Opérations en cours

Occidental Petroleum complète l'acquisition d'Anadarkosuite à l’approbation par les actionnaires de 99% de cette transaction lors d’une assemblée extraordinaire. Pour rappel, Occidental acquiert Anadarko dans le cadre d’une transaction portant sur 78% des espèces et 22% sur des actions pour un montant de 55 milliards de dollars, dette comprise.

Pour un total de 76 $ par action Anadarko, chaque actionnaire reçoit 0,2934 nouvelle action Western et 59 $ en espèces. Total, qui a signé un accord avec Occidental, peut acquérir 8,8 milliards de dollars d'actifs d'Anadarko en Afrique.

Les résultats

métro : L'offre de EP Global Commerce (EPGC) est vouée à l'échec. Le véhicule de prise de contrôle de l'investisseur tchèque Daniel Kretinsky et de son partenaire slovaque Patrik Tkac suppose que l'offre de prise de contrôle du groupe de distribution allemand n'aboutira pas, compte tenu des chiffres boursiers actuels et a déjà été retenue, ce qui indique que le seuil d'acceptation minimal (67,5%) n'est pas atteint. EPGC a annoncé lundi qu'elle n'augmenterait pas son offre de 5,8 milliards d'euros pour Metro, de 16 euros par action ordinaire et de 13,80 euros par action privilégiée.

Cette décision a été suivie de l'impossibilité de trouver un terrain d'entente avec les deux principaux actionnaires de la société de distribution allemande Meridian Foundation et Beisheim Holding, qui détiennent ensemble un peu moins de 21% du capital de Metro.

Tours de table

Rothschild & Co : Modifications apportées à la table ronde. La société néerlandaise Ayre Corporation (contrôlée au plus haut niveau par la branche anglaise de la famille Rothschild) est passée en dessous de divers seuils et ne détient plus d'actions du groupe spécialisé dans les services de conseil financier. En conséquence, elle n'est plus membre du Concert Expanded Family Rothschild, qui détient 49,40% du capital et 59,94% des droits de vote de Rothschild & Co.

Il est précisé que la "branche anglaise" de la famille Rothschild continue à être membre du concert et qu’elle est actionnaire de Rothschild & Co Concordia SAS par l’intermédiaire de la société néerlandaise Integritas BV.

plasma euro : Zigi Capital devient un actionnaire de référence. Cette société a souscrit 46 478 821 actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital de 4 647 882,10 euros en compensation d'un droit acquis par Zigi Capital à certains détenteurs d'obligations Europlasma. ,

Cette augmentation de capital s'inscrit dans la continuité du plan de restructuration approuvé par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan par décision du 2 août. À la suite de cette augmentation de capital, Zigi Capital détient 83 662 046 actions, ce qui représente environ 20% du capital d’Europlasma. Cela fait de Zigi Capital l’actionnaire de référence d’Europlasma.

Savoir

Vivendi et Tencent entament des négociations préliminaires sur une participation stratégique de 10% dans Universal Music Group (UMG) d'une valeur intrinsèque de 30 milliards d'euros pour 100% du capital d'UMG, après dilution. Tencent aurait également une option d'achat d'un an pour acheter 10% supplémentaires au même prix et aux mêmes conditions.

Cette opération est soumise Due diligence UMG et l’achèvement de la documentation juridique. Vivendi continue de vendre une autre participation minoritaire d'UMG à d'autres partenaires potentiels.

Groupe de mobilité Europcar Acquisition de Fox Rent A Car, l’une des plus grandes sociétés de location de voitures indépendantes aux États-Unis. Cette acquisition stratégique, qui est la dernière du programme de fusions et acquisitions transformant le Groupe lancé il y a trois ans, marque une étape importante dans la mise en œuvre de SHIFT 2023, avec une feuille de route visant un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros. Entreprises et 15 millions de clients actifs d’ici 2023.

Le groupe Europcar Mobility prévoit que cette transaction aura un impact neutre sur le bénéfice par action en 2020 et augmentera d'ici 2021. L'acquisition est financée en espèces et en actions propres.

EssilorLuxottica envisage d'autres acquisitions après l'annonce de l'acquisition du groupe d'optique néerlandais GrandVision. "GrandVision n'était qu'un premier pas", a déclaré Hubert Sagnières, directeur général adjoint de Bloomberg, la plus grande agence de lunettes au monde.

"Nous ne nous arrêterons pas là et disposerons des ressources nécessaires pour procéder à d'autres acquisitions." Selon le PDG, les investisseurs d'EssilorLuxottica peuvent s'attendre à développer à la fois leur réseau de vente au détail et en ligne et leur capacité de production de lunettes.

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